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国泰君安IPO申请通过 有望成A股五年来最大IPO
2015年6月4日 上午10:46 点赞:1720

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“bigger than bigger”。苹果手机这句广告语,对于目睹了近期A股IPO(首次公开发行)市场的人而言,似乎是不错的心理写照。继中国核电日前刷新IPO纪录之后,A股将再次迎来“巨无霸”。

3日晚间,中国证监会公布了最新一期主板发审委的审核结果,国泰君安证券首发申请通过。

有分析人士指出,尽管这并不意味着最终拿到批文,但按照以往经验,国泰君安登陆A股没有悬念;而根据其此前披露的招股说明书,国泰君安有望打破中国核电132亿元(人民币,下同)的IPO纪录,创下自2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。

根据招股说明书,国泰君安拟发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股;拟登陆上海证券交易所,募集资金将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。

根据业内人士测算,以国泰君安2014年每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO的发行后市盈率(即每股股价/每股收益)大多控制在23倍,以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

值得注意的是,目前A股大盘正在冲击5000点关键点位,日渐增多的大型IPO项目可能从资金面上对股指有所冲击。国都证券策略分析师肖世俊在接受中新社记者采访时表示,考虑到近期新股包括中国核电等的体量相对较大,本轮新股发行对市场影响相对较大,加之监管收紧,预计本周上涨空间有限。

据了解,目前持有国泰君安证券的上市公司有深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、泸州老窖、航天机电、福日电子、光大证券、交大昂立等。

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