新浪打破收入预期,但仍呈上升趋势

2015年5月25日 下午2:14

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新浪最近一直在挣扎,该公司在上周四打破收入预期,即使只是稍微有突破。该公司公布的营业额为1.82亿美元,同比增长8.8%,超出市场预算182万美元,每股利润为0.04,超出市场预算0.05美元。尽管收益超出预算,但新浪的股票自公司宣布收益后仍下跌了3.5%。

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新浪广告总收入从去年开始增长了11%,但这主要是因为多数股权的微博广告收入增长了43%,这意味着该季度新浪的核心业务真的有下降。该公司称,“正经历改革传统业务和多样化业务模式的关键转型期。”

此外,管理层承认品牌商正将他们的广告支出转移到基于交易的广告,这让预测新浪未来收入发展变得更困难。这也许就是为什么公司没有为下季度提供指导。

在某些方面,微博看起来很健康。月度活跃用户(MAUs)环比增长13%,同比增长38%,达到1.98亿美元,广告/营销收入增长了53%。然而,微博网站为2015年第二季度提供了软件指导——收入为1.02-1.05亿美元,而预算为1.114亿美元。然而,该数据基于阿里巴巴的行动计划而发生改变。这让投资者担心微博的未来,特别是考虑到推特的状态,推特也有类似的商业模式。

微博也面临中国腾讯支持的微信的强烈竞争。考虑到微信很可能通过总公司获得更多的资源,这让微博的境遇没有那么好。新浪的未来也不好,考虑到微博账号是新浪广告收入的一半以上。这种依赖并不健康。

Zack称,新浪仍有保持投资者利益的长期计划。随着公司重组其核心业务更专注于移动设备的模式和多样化收入来源,预计不会有任何行动影响近期的结果。

目前,新浪不是好的短期投资。作为长期投资,还是有些前途的。但公司暂时在下滑,这主要由微博推动,如果管理层现在不能取得任何重大进展,那么“强大的产品线”能带来巨大改变的言论会受到质疑。此外,考虑到微博所处的竞争环境,微博能继续维持足够的发展来分散投资者对新浪真正问题的注意力,这还很难说。

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