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中国成为苹果第一大市场,该股还将上涨50%?

2015年5月22日 下午4:13

苹果一季度营业收入580.1亿美元,每股收益2.33美元,均高于预期。一季度净利润136亿美元,同比跃升33%。iPhone出货量达6120万部,为史上第二高。Katy Huberty认为,一季度销售之所以持续增长,最大驱动力来自中国和其他新兴市场。中国成功取代美国,成为苹果第一大市场。此外,近半现有iPhone用户打算在2016财年将手机更新换代。
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iPhone和Apple Watch销售火爆,令摩根士丹利惊呼:苹果公司二季度和全年的业绩都将表现不俗,股价将再涨50%。

摩根士丹利分析师Katy Huberty在研报中预计,伴随着市盈率高企、每股收益超过预期,苹果股价将涨至195美元。按照周四131.39美元的收盘价粗略计算,这意味着该股还需上涨约50%。这高于她上次预期的190美元。

不仅如此,她还调高了iPhone二季度销售情况的预估值,从上次的4600万部上调至5000万部。同时,她将苹果2015年和2016年的财务预估值分别上调了5%和7%。

Apple Watch也是Katy Huberty看好的产品。她认为,自3月以来,美国市场对对该产品的需求增长了60%左右。摩根士丹利的市场调研结果显示,Apple Watch的年度需求将达到5000万只,但这可能是“供应有限导致的乐观前景。”不过,她预计该产品在面世后的12个月内,销量将达到3600万只,此前预估为3000万只。

基于上述预估值,Katy Huberty上调了苹果公司的利润预估,将2015年和2016年利润预估分别上调4%和8%。然而,她认为苹果的边际收益小幅下滑,她将该公司目标价仍维持在166美元。