CADCHF.ecn
 
0.76759/ 0.76769
AUDCAD.ecn
 
0.99781/ 0.99801
AUDCHF.ecn
 
0.76599/ 0.76599
AUDJPY.ecn
 
86.6200/ 86.6250
AUDNZD.ecn
 
1.08456/ 1.08456
AUDUSD.ecn
 
0.79340/ 0.79340
CADJPY.ecn
 
86.8010/ 86.8090
CHFJPY.ecn
 
113.090/ 113.100
新股发行一浪接一浪 国泰君安将成5年来最大IPO  
2015年5月22日 下午2:03 点赞:1795

A051396047620681_change_JMRBA7329C001_b

国泰君安冲刺500亿净资本 拟募300亿酿5年内最大IPO

5月21日晚间,证监会网站最新信息显示,国泰君安首发(IPO)预披露的招股书申报稿获得更新。国泰君安拟在上交所发行股数不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%~20%,其中不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。

值得关注的是,这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。

根据预披露信息,国泰君安此次发行后总股本不超过76.25亿股,市值有望达2000亿元。国泰君安表示,本次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

值得一提的是,在IPO耽搁多年之后,国泰君安的领先优势已逐渐被赶超。受制于融资渠道的限制,与已实现境内外上市的领先证券公司相比净资本规模偏低,公司净资本行业排名从 2008年的第三下降到 2012 年的第五。

国泰君安强调,公司亟需通过公开发行股票融资来进一步增强自身的资本实力。根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《2013-2015 年发展战略规划纲要》中,公司董事会提出至2015年末公司净资本达到 500 亿元的发展目标,并将公开发行股票并上市作为实现这一目标的主要途径。截至2014年年末,公司净资产达369.88亿元。

投行人士表示,两方面因素将导致拟上市公司更新预披露材料,一是财务数据过期,需要更新最近一期的财务报告;二是公司根据预审员的反馈要求,增减预披露材料。从国泰君安更新预披露材料的时间节点以及国泰君安目前所处的阶段看,国泰君安此次更新预披露或意味着公司已进入“预先披露更新”。

首只纯核电股IPO获得通过 中核电力引爆涨停潮

5月13日晚,据证监会主板发审会审核结果显示,中国核能电力股份有限公司(以下简称中核电力)首发(IPO)获通过。

据中核电力招股书称,公司拟在上交所发行股数不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元。中核电力的成功上市不仅将成为A股市场的首只纯核电股,同时也将成为近5年来首家融资超过160亿元的大盘股。2011年,中国电建首发募资135亿元。

受中核电力即将高调入市以及近期多个核电利好消息影响,核电板块整体上涨,相关概念股表现抢眼,不断冲至涨停。

也有分析师认为,相关个股涨停同时也受到中国核能国际大会即将在北京举行的影响,此次大会将围绕当下热点核电技术及其商业化,探讨当下核电技术自主化、核电设备国产化及核电站运营安全相关话题。

方正证券分析师表示,预计2015年中国将有六至七台核电机组获得核准,2015至2020年,中国将有34台核电机组开工,31台核电机组投产。由此,核电进入历史上第二轮发展高峰。

IPO速度可能超出预期 对大盘影响不大

市场普遍认为,新股发行目前对大盘不会带来太大影响。证监会主席肖钢日前表示,新股发行对股价影响不是很大,IPO由每月一批改为每月两批后,投资者不必过于担忧。但值得关注的是,肖钢剧透了下一批新股的批文下发时点:本月第二批新股发放批文大约在23日左右。也就是说,新股申购资金还未解冻,下一批新股就已经箭在弦上。分析人士认为,这种新股发行节奏正逐步与注册制接轨,长期看,对平衡股票供需会产生深远影响,而不是“影响不大”。

分析人士表示,对于新股IPO的节奏加快,前期市场还没有充分感受。投资者一度认为新股只是从一月一批增加到两月三批。目前看来,两个月三批和每个月两批之间的界限并不清晰,IPO速度有超出预期的可能性。

 

未经允许不得转载:

马上注册

注:请填写正确的邮件地址和手机号码

1:邮件地址用于接收下载链接

2:手机号码用于接收验证信息

搜一搜
搜索
声明 : 未经许可,任何人不得以商业目的复制、转载、摘编或以其他方式使用本网站的内容。
©2010 - 2017