北车正式退出历史舞台, 央企重组概念股高涨

2015年5月20日 下午3:24

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两车合并,今日中国北车正式退出A股市场,中国中车的到来让资本市场对央企重组概念股的投资热情再度高涨。昨日,中国重工、中国船舶、武钢股份等央企重组概念股涨幅均超3%。
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国企改革是2015年贯穿全年的投资主题,未来由国资委监管的112家央企可能会重组为30家到50家左右,这是近5年至7年之内国企改革将要实现的目标,在央企部分行业产能过剩,经济转型,推进高端装备产业走出去的背景下,央企进一步合并重组是大势所趋。

除中国南车与中国北车、中电投与国家核电等两大央企合并确定性投资机会外。市场对南北船、宝钢与武钢、四大航运等三大领域合并预期仍较高。

3月底,中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司双双发布消息称,中船重工“北船”和中船工业“南船”领导层对调,这推升了市场对两大造船集团可能进行合并的猜想。历史上,南北船本属一家,由原中国船舶工业总公司分拆成立。中船重工旗下的上市公司有中国重工、风帆股份、乐普医疗,中船工业旗下拥有中国船舶、广船国际。
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3月份,工信部就《钢铁产业调整政策》公开征求意见,提出进一步组织钢铁行业结构优化调整,加快兼并重组,到2025年,前十家钢企粗钢产量全国占比不低于60%。与此同时,武钢股份董事长此前向媒体表示,中国的钢铁行业若要削减过剩的供应,整合至关重要,这推升了市场对武钢和宝钢等几大钢企可能进行合并的猜想。

上港集团日前披露,公司正在研究收购上海锦江航运(集团)有限公司部分股权事宜。据悉,锦江航运的股东之一上海海运集团系中国海运集团全资子公司,另一股东中外运上海集团系中国外运长航集团有限公司全资子公司,而上港集团第二大股东亚吉投资则系招商集团旗下招商局国际全资子公司,这令目前正在发酵的四大航运集团合并传闻再度升温。相关上市公司有:上港集团、中海海运、中国远洋等。

另外,保利集团正在与中纺集团商谈两大集团的整合事宜,目前基本达成的一致意见是,将中纺集团并入保利集团,预计下半年将进入实质性的合并阶段。保利集团旗下的上市公司包括A股的保利地产和久联发展。

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