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华泰证券上市,马化腾等13位基石投资者抢筹

2015年5月18日 下午2:05

中国第四大上市券商华泰证券将在香港进行首次公开募股(IPO),这宗交易吸引马化腾、丁磊等13位基石投资者出手抢筹其逾四成发售股份。此前传闻的国际投资者索罗斯并未出现在认购名单里。

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彭博社获得的相关交易条款显示,华泰证券同意将最多19亿美元的IPO配股优先权出售给13名基石投资者,单个认购金额介乎0.5-2亿美元之间,并设有六个月禁售期。

其中,中国第二大互联网公司腾讯创始人马化腾承诺认购1亿美元份额,网易创始人丁磊将认购2亿美元份额。新华保险、中国工商银行资管公司将分别认购2亿美元,美国对冲基金巨头Och-Ziff Capital Management Group和中国信达资管将分别认购1亿美元。

中国券商趁着股市火爆之际融资以提振保证金贷款(即融资融券等)业务。据彭博新闻社报道,华泰证券此次赴港IPO,预计最高募资规模达45亿美元。若超额配售权获得行使,最终集资额将增至最多52亿美元,这将令华泰证券赴港上市案成为香港今年最大的一宗IPO。

交易条款显示,华泰证券将在香港交易所公开发行14亿股份,IPO区间价格为20.68-24.80港元。按照华泰证券A股上周五27.10元的收盘价计算,上述香港IPO价格区间折合为A股26.7%到38.9%的折价。

以招股价上限计,华泰证券H股上市后市值约1448-1736亿港元(187-224亿美元)。

华泰证券周一进行路演,预计5月21日截止认购,6月1日在联交所正式挂牌上市,上市编号为“6886.HK”。联席保荐人为华泰金融、摩根大通及瑞银。

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